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1. 目前您所關心或擔心的財務問題有那些 ？(可複選)
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開銷太大無法存錢
保費負擔太重怎麼辦
不知是否買對保險，將錢花在刀口上
保單很亂，不知如何調整
不知道如何進行投資或資產配置
擔心或不確定退休之後錢夠不夠用
不知是否能完成人生各階段的財務目標
如何資產傳承的稅務效果最佳
老年安養生活如何安排
如何守住資產避免詐騙或親人借貸壓力
2. 如果有機會，想進一步了解如何進行及規劃的項目 ？（可複選)
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合理分配現有收入及支出
保險買對，買夠，把錢花在刀口上
評估購／換屋事宜的貸款能力
安心穩健的投資方式
準備足夠的退休金
準備子女教育基金
做好個人及家庭財務安全規劃
如何一次做好全生涯整合財務規劃
退休安養規劃
信託規劃可提供的協助
做好資產傳承, 節稅規劃（ex : 贈與/遺囑/遺產分配等）
3. 姓名
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4. 年齡
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２０或２０歲以下
２１～３０歲
３１～４０歲
４１～５０歲
５０歲以上
5. 婚姻狀況 (可複選)
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單身
已婚
有子女
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